Гастроли государственного камерного музыкального театра «Санктъ-Петербургъ опера» в рамках XXXIII Международного оперного фестиваля им. М. Д. Михайлова.

А. Сальери «Сначала музыка, слова потом». В условиях крайней спешки, когда до премьеры остаётся всего четыре дня и у придворного капельмейстера графа Опицио нет времени сочинять что-то новое, он находит среди старых своих рукописей прекрасную музыку, сочинённую для оперы-буффа. Однако музыка не подходи к либретто, написанному придворным поэтом и предназначенному для оперы-сериа. Капельмейстер, настаивая на приоритете музыки, заставляет поэта подогнать под наличную музыку свой текст. Тем более что граф обещал специальное вознаграждение, если в опере будет петь его протеже — певица оперы-буффа. Впрочем, и у поэта имеются готовые тексты на все случаи жизни. На прослушивание приходит донна Элеонора, певица оперы-сериа; не сумев вписаться в музыку буффа, она в бешенстве удаляется, а внимание капельмейстера и поэта привлекает очаровательная Тонина, певица буффа. Но Тонина предъявляет свои требования к музыке и тексту. В разгар работы над оперой возвращается Элеонора, — в борьбе за партию певицы пытаются перепеть друг друга, образуя комический дуэт.

В. А. Моцарт «Директор театра». Директор театра Франк вместе с актёром Буффом набирают новую театральную труппу. Один за другим к ним приходят на пробы артисты. Они с воодушевлением демонстрируют свой сценический талант, и каждый требует для себя особые условия, высокий гонорар и главные роли в будущих постановках. С большим трудом Франку и Буффу удаётся договориться с исполнителями, чтобы соблюсти и свою выгоду. В разгар «творческого процесса» вспыхивает конфликт между двумя певицами — мадам Херц и мадемуазель  Зильберкланг, претендующими на положение оперной примадонны. Директор Франк грозится отменить постановку новой пьесы и разогнать труппу, если склоки не прекратятся. В итоге сложившаяся ситуация разрешается благополучно — солисты довольны гонорарами и ролями, директор удовлетворён достигнутыми договорённостями, и все готовы трудиться из любви к искусству.